Bacciardi Partners ha assistito i soci di AS-AC S.r.l. Ambiente Sicurezza – Analisi Consulenze, società modenese, nella cessione dell’intero capitale sociale a favore di LabAnalysis HSE Science S.r.l., società con sede nella provincia di Pavia.
AS-AC S.r.l. è nata come laboratorio professionale per lo svolgimento di analisi chimiche e, nel tempo, ha esteso il proprio business all’attività di consulenza globale su problematiche ambientali ed ecologiche inerenti alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro. La società svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, ma è principalmente contestualizzata nelle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia.
LabAnalysis HSE Science S.r.l., invece, svolge attività di ricerca, servizi, gestione, consulenza, progettazione, controlli e prevenzione nel campo dell’igiene ambientale, alimentare, ecologica e della sicurezza. La società fa parte del Gruppo LabAnalysis che, negli ultimi anni, ha dato attuazione ad un processo di crescita perfezionando molteplici acquisizioni di società applicate al settore di riferimento.
Tramite questa operazione, il Gruppo LabAnalysis prosegue il proprio processo di crescita, andando ad integrare le soluzioni di consulenza e la clientela gestita dalla società AS-AC S.r.l.
Nell’ambito della operazione, i soci venditori continueranno ad essere coinvolti nella gestione di AS-AC S.r.l., per garantire e mantenere il valore aggiunto dell’esperienza e dell’alta specializzazione raggiunta negli anni.
Il team multidisciplinare di Bacciardi Partners, operando dalla sede di Bologna, si è occupato di assistere AS-AC S.r.l. nel:
- ricercare e scegliere LabAnalysis HSE Science S.r.l. come il migliore investitore secondo gli obiettivi progettuali del venditore;
- negoziare gli elementi economico-patrimoniali e finanziari della prospettata operazione con LabAnalysis HSE Science S.r.l.;
- coordinare le attività di due diligence eseguite dal team di due diligence incaricato da LabAnalysis HSE Science S.r.l.;
- revisionare, negoziare e finalizzare la lettera d’intenti, l’ulteriore contrattualistica preliminare, il contratto preliminare di compravendita delle partecipazioni e i termini contrattuali conformemente ai quali i venditori continueranno ad essere coinvolti nella gestione di AS-AC S.r.l.;
- gestire le formalità di Signing e Closing.
Per Bacciardi Partners hanno lavorato al progetto: per la divisione di Corporate Finance, l’Equity Partner Renato Capanna coadiuvato dalla Manager Manuela Santini con un team composto da Maria Angarano e Pier Paolo Rossi. Per la parte legale sono intervenuti il Partner Pier Federico Orciari insieme all’Associate Rebecca Milandri (nella foto, da sx in alto: Renato Capanna, Pier Federico Orciari, Manuela Santini, Maria Angarano, Rebecca Milandri, Pier Paolo Rossi).
Il team multidisciplinare di GDC Corporate & Tax, si è occupato di assistere LabAnalysis HSE Science S.r.l.:
- nella negoziazione degli elementi economico-patrimoniali e finanziari della prospettata operazione con AS-AC S.r.l.;
- nell’esecuzione delle attività di due diligence;
- nella predisposizione, negoziazione e finalizzazione della lettera d’intenti, del contratto preliminare di compravendita delle partecipazioni e delle condizioni contrattuali conformemente alle quali i venditori continueranno ad essere coinvolti nella gestione di AS-AC S.r.l.;
- nella gestione delle formalità di Signing e Closing.
Per GDC Corporate & Tax ha lavorato al progetto un team coordinato dal Partner Davide Cagnoni, coadiuvato per gli aspetti legali e fiscali dall’Avvocato Giovanni Troina e, per gli aspetti economico-patrimoniali e finanziari, dal Dott. Luca Maffei.